
FP・相続対策部
2023年 新卒入社
Y.K.



先輩社員紹介 02

現在は、事業承継に悩む経営者の方々に対して、円滑に承継ができるよう支援をしています。具体的には、将来的なリスクの排除や低減、効率的な事業構造の整備を目指し、組織再編などのコンサルティングを行っています。また、自社株式が原因となる争族の防止対策や定款変更なども担当するなど、業務範囲は多岐にわたります。難易度の高い業務だからこそ、お客様から直接感謝のお言葉をいただく機会が多く、やりがいに満ちた誇れる仕事だと感じています。

若手でも裁量を持って提案に挑戦できたり、有名企業の社長など普段出会えない方々と関わる機会があったりと、視野が広がる経験ができるところが魅力だと感じています。人の役に立ち感謝される仕事ができることや、尊敬する先輩方と働く毎日は刺激にあふれており、自然と「もっと成長したい」と思える環境であると感じます。社員全員が仕事に真剣に向き合い、楽しむときは思いきり楽しむというメリハリが、職場を良い雰囲気にしています。
入社して間もない頃、学生気分が抜けておらず、甘えや他責思考で仕事に臨んでいた時期がありました。その際、上司から「プロとして責任を持つこと」と厳しく指摘され、自分の考えの甘さに気づかされました。この出来事をきっかけに、責任感を持って仕事に向き合う重要性を自覚し、仕事に対する姿勢が大きく変わりました。尊敬する上司の丁寧な指導と支え、挑戦できる環境があるおかげで、毎日の業務から多くの学びを得ることができ、着実に成長していると実感しています。
1DAY SCHEDULE
部内のミーティングでは業務で経験した様々な事案を時間をかけて共有し、知識を深めます。
提案資料や参考資料を作成し、お客様が抱えている問題点の洗い出しをします。
提案に関する前提知識や税法を調査し、提案内容の適合性や改善点を検討します。
訪問先へ移動しながら昼食をとります。
お客様を訪問し、提案や打ち合わせを実施します。
打ち合わせ後、論点を整理し新提案を検討します。必要に応じて資産評価価額の算定なども行います。
業務を終え、明日の提案準備をして退勤します。
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